Действие разворачивается вокруг Юрия Осташенко, талантливого артиста цирковой сцены. Его молодые годы пришлись на время Великой Отечественной, и в те годы он лишился руки. Спустя время он вернулся в любимый город, с надеждой вновь обрести свою былую профессию.