Середина XIX века, город Преспа. В городке приезжает мастер Рафе Клинче, который убеждает отцов города сделать иконостас в новой церкви. Пока идут работы, Рафе живет в доме Глаушевых. Между ним и дочерью Глаушевых Катериной зарождается любовь. Мама Катерины чувствует неладное и прогоняет мастера...