Безработный писатель Пол становится перед трудным выбором между любимой женщиной с ребёнком и опасным другом Билли, который находится в поисках постоянного кайфа. Вслед за Билли Пол совершает мучительное путешествие в безжалостный мир стрип-клубов, детских боёв, наркоты и разнузданного секса.