Финист - Ясный Сокол, 1975

В стародавние времена жил на Руси простой пахарь, звали его Финистом. Дружил он с соколом. Предупреждал сокол Финиста о всей нечисти стремившейся захватить Русь. Финист оборонял Русь, прогонял иноземных захватчиков. За дружбу с соколом прозвали его люди Финист — Ясный Сокол.

Нечисть недовольна появлением на Руси богатыря-защитника. Глава нечисти Картаус посылает своего прихвостня Кастрюка извести богатыря. Тот заманивает Финиста обманом в подземелье, где заколдовывает и превращает в чудище. Заколдовал с условием, что вновь станет Финист человеком, если полюбит его в облике чудища прекрасная девушка.